Primeiros Passos e Implantação
Bem-vindo ao SimpleERP! Para que o sistema comece a trabalhar pela sua empresa e substitua planilhas e processos manuais de forma segura, existe uma ordem arquitetural ideal de configuração. Não tente emitir uma nota fiscal sem antes configurar sua conta bancária e seu certificado digital.
Atenção: Privilégios Necessários
Todas as configurações descritas nesta jornada exigem que o seu usuário seja um Administrador (Admin). Se você foi convidado apenas como operador, muitas destas telas estarão invisíveis para você, conforme o motor de RBAC (Perfil de Acesso) do sistema.
A Jornada de Setup Inicial
1. Cadastro da Empresa e Coligadas
O sistema é Multi-Tenant. O primeiro passo é dizer ao sistema quem é você. Preencha o CNPJ, Inscrição Estadual, Razão Social e Endereço Matriz. Sem isso, notas não são emitidas e contratos não têm base legal.
Ver documentação2. Parâmetros do Sistema (O Motor Lógico)
Nesta tela você define a alma do fluxo da empresa. Suas compras exigem Cotação Obrigatória? O Faturamento será amarrado direto à saída de estoque? O sistema recalcula essas chaves globais imediatamente para todos os usuários.
3. Bancos e Contas Correntes
Antes de começar a cadastrar Contas a Pagar e Receber, o ERP precisa conhecer seus cofres. Cadastre as contas do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, e também as integrações sistêmicas (Gateways como Asaas/Stripe para boletos e Pix).
Ver documentação4. Certificados e Parâmetros Fiscais (NF-e/NFS-e)
O coração fiscal: Importe seu Certificado Digital A1. Sem ele, a mensageria com a SEFAZ ou com a prefeitura do seu município para captura e emissão de notas é impossível. Teste a conexão fiscal imediatamente após o upload.
5. Permissões, Usuários e Aprovadores
A fundação está pronta. Agora, distribua as chaves. Crie Perfis de Acesso (RBAC) como "Vendedor", "Gerente Financeiro" e limite o que cada grupo vê. Em seguida, crie os logins e, por fim, amarre o poder da caneta nas Alçadas de Aprovação para travar compras volumosas.
6. Início da Operação Real
Tudo pronto. O seu ambiente está tecnicamente preparado. Agora, o processo muda de Setup para Operação. É hora de importar sua tabela de clientes, cadastrar os primeiros produtos e começar a rodar!
Perguntas Frequentes do Setup
Preciso configurar tudo no primeiro dia?
Se eu errar um parâmetro, posso corrigir depois?
| Produto | SimpleERP |
|---|---|
| Sessão | Visão Geral |
| Documento | Onboarding |
| Status | Oficial |